AE Patrimoine

Gestionnaire de patrimoine à Montagny les Lanches

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Présentation de AE Patrimoine :

Présentation du gestionnaire de patrimoine :

Cabinet indépendant de conseils en organisation de patrimoine.
Vous souhaitez optimiser votre situation patrimoniale et fiscale, financer un projet, organiser votre transmission ou faire le point sur votre protection sociale.

Notre équipe d'experts patrimoniaux est à votre disposition pour étudier avec vous les solutions les plus adaptées à votre situation, que ce soit en matière de placements, de solutions défiscalisantes, la transmission de vos biens,... ou tout simplement vous aider à faire les bons choix pour vos financements ou votre prévoyance...

Notre approche est basée sur une relation humaine, de confiance, et s'inscrit dans la durée.

Après un premier RDV, lors duquel nous vous présentons notre cabinet et notre méthode de travail, nous réalisons un audit de votre situation et identifions avec vous les points de vigilance. Nous déterminons ensemble vos objectifs patrimoniaux. Nous effectuons ensuite les préconisations qui répondent à vos objectifs.

Nous vous accompagnons dans la recherche et la mise en oeuvre des solutions patrimoniales adaptées à votre situation.

Enfin, nous effectuons un suivi régulier des solutions mises en place, et nous apportons les correctifs nécessaires, si besoin, selon l’évolution de votre situation et de vos objectifs.

N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour répondre à vos questions et vous aider.

A très bientôt.
www.aepatrimoine.com

Produits et Services proposés : Epargne (Assurance Vie, Retraite, CTO, PEA...), Défiscalisation (SCPI, FCPI,FIP,Pinel, Malraux, MH,..), Financements (Prêts Immo particuliers et professionnels, rachat de prêts, regroupements de crédits,...), Prévoyance (Santé, Décès, Invalidité, Homme clé, Assurance Emprunteur,...)


Marques partenaires : AFI-ESCA, AGEAS, ANTHELIOS, ALPTIS, ALTAREA-COGEDIM, APRIL,AVIVA, AXA, BOUYGUES IMMOBILIER, CIR, CVE GREEN, EDOUARD DENIS, GENERALI, KAUFMAN & BROAD, LNC, LOMBARD, MARIGNAN, MMA, NEXITY, ODDO-BHF, PROMEO, VINCI, ...

Certifications, Labels : ORIAS / ADHERENT DE LA CNCGP


Horaires : Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 19h00 Sur RDV

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